Galavant s Richardom a Robertou narazia na svojho otca, sira Arnolda Galavanta. Kým sa Richard pripravuje na bitku v Arnoldovej rytierskej škole, Galavant sa dozvie pár vecí o mužovi, ktorý ho pred rokmi opustil. Madalena sa snaží urobiť z Garethových narodenín najlepší deň v jeho živote, ale Garethova predstava zábavy sa zvrtne v krčmovú bitku. Isabella sa vracia do Hortenzie, aby vyhnala Wormwooda. Sid je teraz vo Valencii hľadaný muž, ujde do Lesa náhody, kde sa stretáva s Wormwoodom. Ich náhodné stretnutie podnieti jeho zlý plán. Sid niekoho bodne mečom.