Po tom, čo Richard predá klenot Valencie za draka, vydá sa naštvaný Galavant nájsť obrov, ktorí nakoniec nie sú taký, ako čakal. Sú ochotní mu pomôcť, ak im pomôže poraziť trpaslíkov. Keď sa s nimi stretáva, čelí hneď dvom prekvapeniam. Do všetkého sa zapája Roberta, aby priviedla oboch mužov k rozumu a pomohla vyriešiť spor medzi obrami a trpaslíkmi. Gareth povie Sidovi o jeho citoch k Madalene. Sid ho varuje pred priznaním, ale Gareth odmieta, čím postaví jedného z nich do nebezpečnej situácie. Wormwood pošle Isabellu do paláca princeznej Jubilee, aby ju pozvala na svadbu. Veci však nejdú podľa plánu, keď je Isabellina koruna náhodou rozbitá.