Maxa Morrisa odsúdili na štyri doživotné tresty. Keď sa po dvadsiatich rokoch rozhodol poskytnúť prvé interview, využil ho na útek z väzenia. Aktivoval dymovú clonu a zmizol ako kúzelník. Lovci väzňov sa opäť vrhajú do akcie. Zistia, že Max je inteligentný, ale veľmi agresívny. V cirkuse, kde vyrastal, zapálil šapitó a zabil štyroch ľudí, ďalších nechal popálených umierať na mieste. Rodičia mu zomreli po páde z hrazdy. Maxova dávna cirkusová rodina stále vystupuje a lovci lebiek ju idú navštíviť. Keď jeden z klaunov začne pred nimi utekať, zistia, že je hľadaný pre neplatenie výživného a získajú od neho informácie o Morrisovi. Jeho mŕtvi rodičia neboli biologickí rodičia. Skutočná matka mu zomrela veľmi skoro na cukrovku a otec, lilipután, je dlhé roky nezvestný. Morris sa údajne po cirkuse bezcieľne flákal, a tak ho začali využívať ako lacnú pracovnú silu. Nútili ho vystupovať v postave "Šialeného Maxa". A tak im podpálil šapitó z pomsty za týranie a ponižovanie...