Čo keby Spojenci prehrali druhú svetovú vojnu? Alternatívna história v podaní Philipa K. Dicka, ktorý zobrazil Spojené štáty rozdelené pod nadvládou Japonska a Nemecka. Píše sa rok 1962 a medzi súčasnými vládami panujú nezhody. Hrozí, že vypukne ďalšia vojna, a navyše je na spadnutie revolúcie vďaka niekoľkým odvážnym aktivistom.