Arabela i jej kráľovský otec sú prekvapení z rozprávok v ľudskom svete, pretože sú o zvieratách. Pani Majerová a černokňažník Vigo sledujú čítanie kráľa Hyacinta a nikto okrem princeznej Arabely si nevšimne Rumburaka a čarodejnicu. Rumburak všetkých premenil na sochy a princeznú na ružu. Zo susednej izby vychádza pán Majer s asistentom Grossom a Rumburak Grossa začaruje do žalúdka pána Majera, ktorému sa niekoľkokrát zväčší brucho. Rumburak sa vráti na svoj hrad ako pán a Arabele vráti jej podobu po tom, čo ružu hodí za mreže cely. Petra chce Rumburak nechať popraviť a Arabelu si potom vziať. V hladomorni finišujú prípravy na Petrovu popravu, ale vtedy už Fantomas klope na zamknuté vráta. Nikto mu neotvára, tak si rukou vystrieľa schody, práve včas preruší popravu a Rumburaka pripúta k operadlám kresla. Vezme mu kúzelný prsteň, ktorý podá princeznej Arabele.