Detektív Tae-su špecializujúci sa na boj s organizovaným zločinom sa vrátil do rodného mesta na pohreb jedného zo svojich kamarátov z detstva. Tu sa stretol s trojicou starých kamarátov Pil-hom, Dong-hwanom a Seok-hwanom a pospomínal na staré časy. Okolnosti Wang-jaeovej smrti sú však natoľko zvláštne, že sa spoločne so Seok-hwanom rozhodne celý incident poriadne prešetriť. Na ich prekvapenie ich stopy zavedú k developerskemu projektu, ktorý riadi Pil-ho...