Majster bojových umení a policajný inštruktor kung-fu Hahou Mo (Donnie Yen) nechcene zabije pri súboji svojho protivníka a je odsúdený na 5 rokov vezenia. Po 3 rokoch však nieto začne v Hongkongu zabíjať iných majstrov a Hahou Mo ponúkne polícií, že im pomôže dostať vraha, ak ho z vezenia prepustia. Začína lov na zločinca, ktorý ovláda rôzne štýly boja bezo zbrane i sa zbraňami, a postupne vychádza najavo, že všetko nebude tak jednoduché a priehľadné, ako sa na začiatku zdalo.