Ting-yin je spisovatelka pisuca o vztahoch a laske. Jej citatelia ju miluju a vzdy netrpezlivo ocakavaju dalsiu knihu. Po rokoch pisania a medzinarodnych uspechoch oznami na tlacovej konferencii zmenu. Jej najblizsi roman bude o krajine mrtvych. Na konferencii dostane otazku, ci bude pisat na zaklade svojich skusenosti. Odpovie ano. Do tejto chvile vsak netusi, ze vyvolavanie duchov, ktore zazila pocas skolskych rokov alebo par nevysvetlitelnych situacii, ktore zazila, su len uspavankou pre male deti. Po prichode domov sa hned pusti do pisania. Onedlho sa v jej byte zacnu diat tajomne, nevysvetlitelne a hlavne desive veci. Spociatku si mysli, ze ide o halucinacie. Neskor zisti, ze vsetka hroza, o ktorej pise, sa prenasa do jej vlastneho zivota. Prestava rozoznavat fikciu od reality. Ked o svojich zazitkoch rozprava priatelke, citi sa ako blazon. Ma len dve moznosti. Bud prestat okamzite pisat, alebo pokracovat a dokoncit svoju knihu aj za cenu, ze sa stane jednou z postav.

Majster bojových umení a policajný inštruktor kung-fu Hahou Mo (Donnie Yen) nechcene zabije pri súboji svojho protivníka a je odsúdený na 5 rokov vezenia. Po 3 rokoch však nieto začne v Hongkongu zabíjať iných majstrov a Hahou Mo ponúkne polícií, že im pomôže dostať vraha, ak ho z vezenia prepustia. Začína lov na zločinca, ktorý ovláda rôzne štýly boja bezo zbrane i sa zbraňami, a postupne vychádza najavo, že všetko nebude tak jednoduché a priehľadné, ako sa na začiatku zdalo.