Démoní kráľ Sadao je len krôčik od dobytia sveta, keď je porazený Hrdinkou Emilia a nútený presunúť sa do iného sveta - novodobého Tokia. Nakoľko jediné, čo démoní kráľ dokáže, je dobývať svet – čo je skutočne nevyhnutná schopnosť v situácii, v ktorej sa ocitol – musí pracovať ako brigádnik v MgRonalde, aby mohol platiť prenájom a ostatné životné náklady.

Tajomná organizácia usporiada v Soule turnaj, ktorý je nazvaný "God of High School". Sú naň pozvaní najlepší zápasníci z celého sveta. Víťazom je prisľúbené čokoľvek, čo si budú priať. Mori Jin, na prvý pohľad ničím výnimočný stredoškolský študent, sa pýši tým, že ešte nikdy neprehral žiaden súboj. Keď je prvýkrát porazený, prijíma pozvánku ako výzvu k sebazdokonaleniu. Dievča menom Mira Yoo sa medzitým zúfalo snaží nájsť partnera, ktorý by jej bol hoden a pomohol jej uchovať dedičstvo po jej otcovi v podobe legendárneho šermiarskeho umenia. Mladý majster karate Daewi Han sa rozhodne zúčastniť z veľmi osobných dôvodov. Všetci traja sa čoskoro zoznámia a stanú sa priateľmi. Cena je však prichystaná iba pre jedného z účastníkov a cesta k nej bude bolestivá a plná strát. Pod povrchom turnaja sa navyše skrývajú tajomstvá, ktoré možno otrasú aj samotnými základmi Južnej Kórey.

Auto Memories Dolls. Kedysi dávno prvý vytvorený model profesorom Orlandom pre svoju manželku sa stal rozšírenú a dostupnou možnosťou po celom známom svete, slúžiaci ako mechanický pomocník, ktorý je schopný ukladať spomienky alebo pocity ľudí a pretvárať ich do slov. Jedna z takýchto služobníc je aj Violet Evergarden, blonďavá panna s modrými očami. Sama zažila utrpenie vo vojne na kontinente Telesis, ktorý bol týmto rozdelený na sever a juh. S nezrozumiteľnými slovami v jej pamäti od niekoho pre ňu cenného, ktorého si už nedokáže vybaviť, sa rozhodla zmeniť svoj život, zbaviť sa nálepky "zbrane" a byť jednou z Auto Memories Dolls.

Od dávnych čias si ľudia rozprávali legendy o strašných démonoch, ktorí sa skrývajú v lesoch a v noci útočia na ľudské príbytky, zabíjajú ich obyvateľov a živia sa ich krvou a mäsom. Démoni naháňajú bežným ľuďom strach, pretože bežné rany sa hneď zahoja a démoni dokážu v okamihu dorásť odrezanú končatinu. V týchto legendách sa však objavujú aj zabijaci démonov - skúsení bojovníci, ktorí vedia, ako účinne zabíjať démonov. Pre mladého chlapca menom Tanjirou sa tieto legendy čoskoro stanú trpkou realitou...