Meowth má na starosti tajnú základňu Rakeťákov, tajuplné miesto plné zvláštnych pomôcok a vynálezov. V snahe zapôsobiť na šéfa chce Meowth použiť Dancing PokéBaton - zariadenie, ktoré používateľom umožňuje ovládať Pokémonov, ako sa im zachce - na vytvorenie predstavenia. Medzitým Pikachu a jeho priatelia skončia s hraním v lese a narazia na základňu. Čo sa tak stane so vzácnou tajnou základňou Meowtha?

Maquia je členkou zvláštnej rasy Iorf, ktorá môže žiť stovky rokov. Maquia sa však vždy cítila osamelá napriek tomu, že bola obklopená svojimi ľuďmi, pretože od mladosti osirela. Sníva o vonkajšom svete, ale kvôli varovaniu náčelníka klanu sa neodváži cestovať zo svojho domova. Jedného dňa vtrhne do jej vlasti kráľovstvo Mezarte. Už majú pod kontrolou to, čo zostalo z obrovských drakov, Renata, a teraz si ich kráľ praje pridať do svojej pokrvnej línie nesmrteľnosť. Pustošia vlasť Iorfov a zabijú väčšinu jej obyvateľov. Uprostred útoku bol Maquiu unesený jedným z Renato. Čoskoro zomrie a ona zostane opustená v lese, teraz skutočne sama, až na výkriky jediného dieťaťa na diaľku. Maquia nájde dieťa v zničenej dedine a rozhodne sa ho vychovať ako svoje vlastné a pomenovala ho Ariel. Aj keď nevie nič o ľudskom svete, ako vychovávať dieťa, ktoré starne oveľa rýchlejšie ako ona.