Nick Conklin je kontroverzný policajt so svojráznymi metódami. Keď je na večeri s kolegom Charliem v reštaurácii, prepadnú ju ozbrojení muži a dôjde k prestrelke. Nick jedného z útočníkov zastrelí a chytia aj jedného japonského vraha. Zistia, že mŕtvi z reštaurácie patrili k japonskej mafii. Japonský konzulát si vyžiada zatknutého Sata (Yusaku Matsuda) a Nick s Charliem ho majú prepraviť do Japonska. Po pristátí v Osake si v lietadle väzňa prevezme polícia. Lenže keď Nick s Charliem vystúpia z lietadla, zastavia ich iní policajti, ktorí si chcú tiež prevziať Sata. Nick si uvedomí, že boli podvedení, ale Sato s falošnými policajtami medzitým ušli. Situácia sa komplikuje a riaditeľ miestnej polície napokon súhlasí, aby Nick s Charliem na prípade spolupracovali, ale len ako pozorovatelia. Obaja sa však proti vôli japonskej polície zamotajú do vojny mafiánskeho gangu - medzi najvyšším bossom mafie Sugaiom a jeho zástupcom, ktorým je práve Sato.