Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne behom vlády dynastie Han. I keď Číne vládol jeden císár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe mal vládu v rukách ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používal cisára ako svoju bábku, východ ovládal cisárov strýko Liu Bei. Cieľom Cao Caa bolo zničiť všetky kráľovstvá a prehlásiť seba za jediného vládcu zjednotenej Číny. Jeho protivník Liu Bei sa snažil získať na svoju stranu kráľovstvo Wu, ležiace na juhu zeme, ktorému vládol Sun Quan. Liu Bei k nemu vyslal svojho vojenského poradcu Zhuge Lianga, ktorý sa tu zoznámil s miestnym vicekrálom Zhou Yu, s ktorým sa veľmi spriatelil.