Píše sa rok 1558 a anglická kráľovná Mária Tudorovna umiera. Jej krajina je zmietaná spormi medzi katolíkmi a protestantmi a ona nemá dediča, ktorý by po nej prebral žezlo katolíckej vlády. Tak sa po jej smrti sa na trón dostáva nevlastná sestra a protestantka Elisabeth, dcéra kráľa Henricha a jeho popravenej manželky. Elisabeth, ktorá má len 25 rokov, vyrastala v ústraní a na kráľovský trón ani nepomyslela. Nie je pripravená na vražedné dvorské intrigy, falošných poradcov ani na zištné sobášne ponuky od európskych panovníkov. Jej srdce patrí grófovi Robertovi Dudleymu, ktorý však nie je z modrej krvi a preto nie je vhodným kandidátom na kráľovského manžela. Aby Elisabeth na vratkej dvorskej pôde prežila a jej kráľovstvo prekvitalo, musí sa stať rafinovaným stratégom, ktorý sa spolieha len sám na seba. Jej absolútnu moc by manželstvo z rozumu iba oslabilo a preto sa rozhodne zostať panenskou kráľovnou. Začína sa alžbetínska doba...

Britský občan Harry Pendel vlastné na Paname znamy krajčírsky salón s dlhou tradíciou, kde sa oblieka mužská časť miestnej smotánky. Harry má dušu umelca a rojka a môže sa pokladať za úspešného človeka. Jeho žena je zamestnaná na správe Panamského prieplavu. Andy Osnard je špión, poverený dohľadom nad prieplavom v záujme Veľkej Británie, ktorá ho odovzdala Paname v roku 1999. Zhovorčivý Harry je pre Osnarda skvelým zdrojom informácií. Možno ho využiť tým skôr, že Osnard čoskoro vypátra, kde sa Harry v skutočnosti vyučil krajčírskemu remeslu. Harry napokon skrýva pred svetom a pred svojou ženou aj iné tajomstvo, a tak je pre Osnarda ľahké prinútiť ho k spolupráci. Pretože nemá na výber, začne si Harry vymýšľať senzačné správy, ktoré ohromia nielen Osnarda, ale hlavne jeho nadriadených...