Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej hudby, skutočne nadčasové dielo, ktoré hovorí predovšetkým o živote. Herbie Hancock získal za svoju hudobnú prácu Oscara a Cézara a Dexter Gordon bol Americkou asociáciou filmových kritikov vyhlásený za najlepšieho filmového herca roka. Okrem toho bol nominovaný na Oscara. Vo filme účinkuje aj množstvo hudobníkov, ktorí patria medzi veľké osobnosti svetového jazzu.

Keď očarujúca Celeste konečne pošle do čerta svojho tyranského manžela Carlosa, ten ju na oplátku trikrát postrelí a unesie jej milovaného krstného syna Roba. Celeste však veľmi dobre vie, čoho je psychopatický Carlos schopný, a preto požiada o pomoc tých najpovolanejších expertov v celej Alabame - bratov Oodieovcov. Traja šialení bratia Brick, McQueen a Lincoln sa dohodnú, že Celeste pomôžu a vyrazia na misiu, ktorej cieľom je vyslobodiť uneseného chlapca z rúk nevlastného otca. Jednoduchá záchranná akcia však prerastie do veľkolepej južanskej vojny plnej divokých prestreliek. Aby bratia ochránili Celestino nevinné dieťa, ostáva im jediná možnosť - zneškodniť každého, kto im stojí ceste alebo proti nim útočí. A nepriateľov nie je málo - prenasledujú ich nielen najaté vrahyne a indiánski lovci, ale aj federálni agenti!