Tajomná Dáma, zahalená závojom, cestuje púšťou v nádeji na stretnutie s mužom, ktorého miluje, a ktorého možno navždy stratila. Napokon doputuje k zámku, v ktorom žije princ, ktorý dá zabiť každého, kto sa odváži vstúpiť. Ale Šahrazád ho presvedčí, nech jej dá len jednu jedinú noc, aby mu rozpovedala svoj príbeh, príbeh, ktorý trvá tisíc a jednu noc...

Moderná verzia klasickej rozprávky, zasadená do štýlového prostredia Ríma päťdesiatych rokov. Nadanú pianistku Auroru vychováva po smrti jej matky pri pôrode je otec, známy dirigent Valerio. V nádeji, že umožní svojej dcére opäť vyrastať v kompletnej rodine, sa ožení s jej vychovávateľkou Irenou. Aurora sa jedného zoznámi s tajomným Sebastianom, citlivým chlapcom zo susedstva, ktorý sníva o tom, že sa stane spisovateľom. Jej šťastie sa však zrúti, keď neočakávanie zomrie otec Valerio a Aurora ostane bez jeho ochrany v starostlivosti svojej macochy Ireny, ktorá ju chce pripraviť o rodinné dedičstvo..