Rok 117 nášho letopočtu. Rímske impérium sa rozprestiera od Egypta k Španielsku, na východe siaha až k Čiernemu moru. Len v severnej Británii sa nedarí dobyť územie obývané divokým a krutým kmeňom Piktov, bojujúcich proti organizovaným rímskym jednotkám partizánskymi metódami. Quintus, ktorý ako jediný prežil piktský útok na rímsku pevnosť, tiahne spolu s legendárnou deviatou légiu pod vedením generála Virila na sever, aby splnili jasne znejúci rozkaz - odprevadiť Piktov zo sveta a zničiť ich vodcu Gorlacona.

Luke Skywalker opustí výcvik na rytiera Yediho, ktorý podstupoval u Yodu a vráti sa späť na svoju rodnú planétu Tatooine v snahe zachrániť svojho priateľa Hana Sola a princeznú Leiu z pazúrov zlého gangstra Jabba Hutta. Luke však nevie o tom, že Impérium začalo tajne stavať novú obrnenú bojovú vesmírnu stanicu, ktorá je ešte silnejšia ako tá prvá - obávaná Hviezda Smrti. Po dokončení by zbraň priniesla istú skazu malej skupine rebelov, bojujúcich za znovuobnovenie slobody v Galaxii. Luke prenikne k Cisárovi. Tomu sa nepodarí odvážneho a čestného mladíka zlomiť, a tak ho chce zabiť. Podcení však takmer potlačené city lorda Dartha Vadera k synovi. Vader sleduje utrpenie syna. Prebudia sa vo Vaderovi otcovské city a postaví sa proti Cisárovi?