Pre študentov elitnej Spenserovej akadémie sú členovia Sons of Ipswich najrozmaznanejšími študentmi školy. To však nie je jediná vec, ktorú majú spoločnú. Týchto štyroch priateľov spája ešte jedno 300 rokov staré tajomstvo. V skutočnosti sú to čarodejnice - mladé stúpenkyne čarodejníckeho paktu zo 17. storočia. Keď sa teda piaty člen kovenu nečakane vráti z dlhého vyhnanstva a vyhráža sa, že zabije ich blízkych, všetci si uvedomia, že musia čeliť veľmi mocnému nepriateľovi, ktorý má dostatočnú moc nielen na to, aby ich oslabil, ale aj na to, aby získal ich silu pre seba.

Príbeh Niny, newyorskej baleríny, ktorej život je, podobne ako život všetkých v tejto profesii, úplne pohltil tanec. Žije s matkou Erice, bývalú balerínou, ktorá svoje profesijné ambície nikdy úplne nenaplnila podľa svojich predstáv, a tak teraz aspoň nadšene podporuje kariéru svojej dcéry. Keď sa umelecký šéf baletu Thomas Leroy rozhodne pre novú premiéru sezóny, Labutie jazero, vymeniť primabalerínou Beth MacIntyre, Nina je jeho jasnou voľbou. Do súboru ale vzápätí prichádza nová tanečnica Lily, ktorá na Leroya veľmi zapôsobí svojou zmyselnosťou a pre Ninu sa tak okamžite stáva veľkou konkurenciou. "Labutie jazero" totiž vyžaduje tanečnicu, ktorá vie zahrať nevinnú a noblesnú Bielu labuť, tak Čiernu labuť, ktorá predstavuje ľstivosť a zmyselnosť. Nina je dokonalým stelesnením Bielej labute, ale Čierna labuť je jej povahe a prejavu vzdialená. To ale rozhodne neplatí pre Lily.

Will Salas žije z minúty na minútu v chudobnej zóne Dayton a iba tvrdá práca v továrni mu každý deň poskytne ďalší deň života. Rovnakému osudu čelí aj jeho matka Rachel a mnoho iných ľudí v tomto zapadákove. Miestne gangy sú vždy pripravené kohokoľvek okradnúť, čo i len o pár hodín, a kľudne tým ukončiť jeho život. Jedného dňa Will pomôže pred jedným z týchto gangov uniknúť bohatému Henrymu. Henry za to Willovi daruje celé storočie času a sám sa rozhodne svoj nekonečný život skončiť.