Mladé dievča Abigail žije v meste, kde pred mnohými rokmi vypukla epidémia záhadnej choroby a úrady uzavreli hranice mesta. Abbyin otec tiež ochorel a odviezli ho, keď mala šesť rokov. Dievča sa snaží vypátrať svojho otca a zisťuje, že epidémia je obrovský podvod. Vo svete, v ktorom žije, síce mágia existuje, ale jej mesto ovládli temní mágovia, ktorí chcú zlikvidovať všetkých ostatných čarodejníkov, a preto zakázali mágiu a snažia sa vymazať všetky zmienky, ktoré sú o nej šíria. Fiktívna epidémia slúži súčasným vládcom ako zámienka na očistenie mesta od kúzelníkov. Špeciálne oddelenie už roky sleduje všetkých, ktorí prejavujú čarodejnícke schopnosti, a vyhlasuje ich za nakazených. Väčšina obyvateľov netuší, že vládcovia mesta v skutočnosti nie sú jeho ochrancami, ale ich dozorcovia, tyrani a väznitelia. Abby zistí, že sa v nej prebúdzajú magické schopnosti.

Austrálsky špecialista na špinavú prácu Rake len ledva prežil udalosti z prvého filmu a teraz dostáva novú úlohu, pri ktorej pôjde o život – zachrániť z väzenia zbedačenú rodinu nemilosrdného gruzínskeho gangstra.