Nick Naylor je úspešný zamestnanec veľkej tabakovej firmy. V popise práce má chváliť na verejnosti krásu fajčenia. Vďaka svojej pohotovosti a cynickému vtipu je schopný - ako každý diablov advokát - interpretovať každú námietku svojich odporcov v prospech zamestnávateľa. S dvojicou najlepších priateľov, ktorí pracujú pre liehovar a istú zbrojársku spoločnosť, tvorí Nick trio, známe ako Obchodníci so smrťou.

Od momentu, keď sa Johnovi Connorovi podarilo odvrátiť súdny deň a zachrániť ľudstvo pred zničením, uplynulo 10 rokov. V súčasnosti dvadsaťdvaročný Connor žije inak, ako väčšina ľudí - bez domova, bez kreditných kariet, bez mobilného telefónu a bez práce. Bez akýchkoľvek záznamov o svojej existencii. Žije spôsobom, ktorý znemožňuje, aby ho vystopoval Skynet. Z tieňa budúcnosti však jedného dňa vystúpi T-X, doposiaľ najvyspelejší vražedný stroj Skynetu, ktorý vyslali z budúcnosti, aby dokončil prácu svojho predchodcu T-1000. Vo svojej ľudskej - ženskej podobe je T-X rovnako krásna, ako aj v skutočnosti neľútostná.

Joy Millerová je pôvabná, šikovná a vtipná mladá dáma, ktorá sníva o tom, že si svojimi schopnosťami podmaní jedného dňa celý New York. V skrášľovacích procedúrach a tajomstvách sa vyzná ako žiadna iná. Miesto slávy sa jej však lepí smola na päty a vrcholom všetkého je požiar vo večernej škole „krásy“, kde Joy vyučuje. Ale kým mohlo byť dielo skazy dokonané, Joy sa stihne ukázať svetu ako neohrozená záchrankyňa všetkého živého, obzvlášť laboratórnych zvierat z kabinetu. To natoľko zaujme vyslanca diktátora z istého východného totalitného štátu, že práve túto mladú dámu najme ako učiteľku k diktátorovým deťom. Joy vycíti, že je to možno životná šanca a vydá sa smerom na východ. Boris Pochenko pôsobí ako neotesanec s obrovskými fúzmi a ráznym krokom, bez zmyslu pre humor a moderný svet vôbec. Profesia Joy je teda zbytočná, ale bystrá žena sa skoro naučí „byť“ dobrou učiteľkou. Diktátorove tri deti rozkvitnú a neotesaný panovník dostáva prvú rafinovanú ženskú lekciu.