Harriet Devonshire opustí školu, pretože je slobodná mamička a stále žije so svojím otcom Ronaldom. Keď sa neskôr jej syn prihlási do internátnej školy bez toho, aby sa s ňou poradil, rozhodne sa odísť do New Yorku za prácou. Známy fotograf Leo Purbright ju vezme, no dostáva sa do konfliktu s jeho žiarlivou asistentkou.

Raizo je jedným z najnebezpečnejších svetových zabijakov a ako dieťa unesený a vychovaný klanom Ozunu. V momente, keď je jeho priateľ popravený samotným klanom, Raizo utečie do neznáma. Neskôr sa však hľadajúci pomstu znovu objaví. Medzitým agentka Mika Coretti, vyšetrujúca platby vedúce k politickým vraždám, zistí ich spojitosť s klanom Ozunu. Neuposlúchne svojho nadriadeného Ryana Maslowa a nahliadne do utajených spisov agentúry aby zistila viac. Klan sa dozvie o vyšetrovaní ale pri pokuse o jej vraždu sa objaví Raizo a zachráni ju. Ukrytí v Európe musia obaja vymyslieť plán ako klan Ozunu zničiť.

Keď sa doma začnú diať zvláštne veci, zistia Kelly a Ben, že ich straší postava, ktorú náhodou vyvolali počas parapsychologického experimentu na univerzite. Desivé zjavenie sa živí ich vlastným strachom a mučí ich všade, kam sa pohnú. Ich poslednou nádejou je expert na nadprirodzené javy, ale aj s jeho pomocou môže byť už neskoro na záchranu pred desivými silami.

Nemecký dôstojník Claus von Stauffenberg bol počas nasadenia v Afrike ťažko zranený a po tom prevelený do záložnej služby. Vtedy sa stal členom rozsiahleho spiknutia, ktorého cieľom malo byť odstránenie Adolfa Hitlera. Napokon to bol práve on, kto priniesol na stretnutie v jednom z Hitlerovych hlavných stanov aktovku s bombou.

Rok 1979. Rozdelené Nemecko v čase vrcholiacej studenej vojny. Dve východonemecké rodiny túžia po normálnom živote v slobodnej krajine a v utajení pripravujú veľký plán úteku na západ. Ich hlavnými zbraňami sú odvaha a vynaliezavosť, vďaka ktorým postavia teplovzdušný balón, s ktorým sa všetkých osem členov oboch rodín pokúsi preletieť do Západného Nemecka. Balón však tesne pred hranicou havaruje a východonemecká tajná polícia Stasi nájde stopy po ich nepodarenom pokuse o útek. Okamžite sa rozbehne vyšetrovanie a pátranie. Obe rodiny pod veľkým časovým tlakom zháňajú materiál a vyrábajú nový balón, ale každým dňom sa okruh policajného pátrania okolo nich zužuje, hrozí im odhalenie a zatknutie. Začína ďalší nebezpečný závod s časom a s políciou v pätách. Dostanú ešte šancu na druhý pokus?