Nikto nemiluje Vianoce tak ako stolár Andersen. Každý rok sa snaží pripraviť pre svoju rodinu dokonalé Vianoce. Tento rok však na Vianoce nič nejde podľa plánu. Každý vie, že najdôležitejšou udalosťou Vianoc je príchod Santu. Andersen sa teda vyberie potešiť svoje deti v úplne novom kostýme. Nešťastnou náhodou sa však pošmykne a skĺzne na saniach z kopca, kde sa zrazí so skutočným Santom. Spoločne sa dohodnú, že si vymenia svoje životné úlohy. Andersen sa vyberie k domovu Santu Clausa a Santa ide navštíviť Andersonovcov. Stolár Andersen poteší Santove deti tak, že im z dreva vyreže nádherné darčeky. Na druhej strane, v dome Andersonovcov, sa deťom nedarí odstrojiť otcovi masku a vyzliecť ho z falošného plášťa, pretože je tentoraz ich navštívil skutočný Santa Claus a jeho odev a podoba sú pravé. Aj napriek tomu, že vlastne nič nevyšlo podľa plánu, všetci sú spokojní, pretože objavili pravú podstatu Vianoc.

Hlavným hrdinom tejto nórskej rodinnej drámy je dvanásťročný Petter, ktorý spolu s rodinou cestuje na leto na odľahlú farmu. Miestna krajina však nie je taká pokojná a tichá, ako si chlapec myslí. V lese nájde týraného psa, o ktorého sa začne starať. Majiteľ chce svoje zviera späť, ale s pomocou miestneho dievčaťa Nily a jej priateľa, býka Samsona, Petter nielenže zachráni psa, ale odhalí aj zlodejov áut, ktorí sa tu pohybujú už dlhší čas. Leto plné vzrušujúcich dobrodružstiev prinesie chlapcovi nové trvalé priateľstvo...