V polovici 70. rokov žije samotárska spisovateľka Alice Lamb pri mori v malom mestečku v Kente, kde je šikanovanie miestnymi deťmi a vnímaná ako čarodejnice. Počas druhej svetovej vojny jej bola v rámci vojnového úsilia zverená starostlivosť o mladého chlapca Franka, ktorý prišiel z Londýna, kde to nie je bezpečné. Ale Alice sa o neho nechce starať, pretože sa obáva, že by to narušilo jej prácu.

Geniálny londýnsky detektív John Luther padol až na úplné dno. Nevyriešený prípad mu, ale nedá spať, a tak utečie z vezenia, aby chytil sadistického sériového vraha.