V meste Rio de Janeiro je množstvo slumov, ktoré sú ovládané gangami drogových dílerov. Vlastnia zbrane, s ktorými s v iných krajinách bojuje vo vojnách a neváhajú ich použiť. Použitiu sily sa však nebráni ani kapitán Nascimento, veliteľ elitnej jednotky brazílskej polície, ktorý s nimi vedie vojnu už dlhé roky. Je krutá, vedie sa nevyberanými prostriedkami a Nascimento jej začína mať už dosť. Potrebuje však vychovať svojich nástupcov...

V 90. rokoch boli dvaja bratia v Brazílii obvinení z brutálnych vrážd. Seržant Téo si uvedomí, že odsúdenia zo strany médií, polície i miestnych obyvateľov sú v zásade rasistické, a prinajmenšom u jedného z nich spochybňuje oprávnenosť trestu.