Princezná Sarah a kováčsky učeň Hans sú priatelia od detstva, keď sa hrali v začarovanom lese. Princezná však vyrástla, nemá rodičov, a hoci je schopná a šikovná, očakáva sa, že sa vydá, aby jej kráľovstvu mal kto vládnuť. Je zasľúbená vojvodovi Engelbertovi, ale netúži sa za neho vydať. Keď ho odmietne, Engelbert hľadá pomoc u čarodejnice žijúcej v začarovanom lese. Tá sa hnevá na ľudí, ktorí rúbu stromy na jej panstve a rušia ju, a tak Engelbertovi sľúbi, že zariadi, aby sa zaňho princezná musela vydať. Jedného dňa však všetky studne v celom kraji náhle vyschnú. Odvážna princezná sa sama vydá do zakliateho lesa, aby našla prameň, ktorý ich napája. Stretne čarodejnicu a tá jej povie, že prameň odčarovala pod podmienkou, že sa vydá za Engelberta. Sára si to nenechá vziať, ale v lese sa objaví Hans a presvedčí princeznú, že by mohli čarodejnicu prekabátiť...