Britskí letci sa omylom dostali nad okupovaný Paríž. A každý z nich požiada o pomoc, aby sa dostal na určené miesto.

Cesta prisťahovalcov, ktorí sa chcú usadiť v Arizone, vedie cez nebezpečnú pustatinu, na ktorej vyčíňajú banditi, prezývaní Supi. Zavraždia manželku a dcéru farmára Baumana a vinu zvalia na Indiánov z kmeňa Šošonov, ale krutý osud pripravujú pre všetkých osadníkov. Chcú ich vlákať do pasce, aby ich mohli pozabíjať a zmocniť sa ich majetku. Winnetou a jeho priateľ Old Surehand chcú osadníkov varovať...

Na počiatku sa Kadir Bell a jeho hostia dozvedia o plánoch obávaného lupiča Abu Seifa, ktorý sa chystá prepadnúť rozsiahle jaskyne hory Nejdir, kde sú ukryté najstaršie chaldejské poklady. Skupina sa okamžite vydá na cestu, aby varovala ochrankyňu pokladu Maru. Družinu čaká obtiažna prekážka v podobe slaného jazera, v ktorého vodách zahynie každý, kto nepozná tajný priechod. V noci je Abu Seifom unesená Ingdscha, ktorá má poslúžiť ako rukojemníčka a donútiť Maru, aby lupičom vydala poklad...

Po tom, ako Angelike sklamaný kráľ Slnko, ktorého milostné návrhy odmietla, prezradil, že jej milovaný Joffrey de Peyrac nebol upálený, ale unikol, rozhodne sa ho Angelika nájsť za každú cenu! Ujde z Paríža, svojich synov nechá u pestúnky a spolu s čudáckym Davarym sa najprv vydá na ostrov des Langoustiers, kde by sa podľa stôp mohol Peyrac ukrývať, a potom cestuje na palube kráľovskej lode na Sardíniu. Prežije útok pirátov, zúrivosť zvrhlého dobrodruha markíza d'Escrainville i trh s otrokmi, na ktorom má byť predaná. Statočne odoláva vášnivým ponukám okúzlených mužov i pokusom o znásilnenie, stále verná svojmu mužovi. Ich vytúžené stretnutie sa však skončí celkom inak, ako si obaja predstavovali - Peyracov úkryt totiž prezradia a Angeliku unesú!

Do zaprášeného mexického mestečka San Miguel na hraniciach Mexika a USA príde muž, ktorému visia kolty prekliate nízko. Pištoľník Joe sa rýchlo spriatelí s majiteľom miestneho baru Silvanitom. Cudzinec odhalí, že mestečko terorizujú dve znepriatelené gangsterské rodiny - americkí Baxterovci, ktorých vedie John Baxter, a mexickí Rojovci, ktorým zase velí Ramón Rojo. Znepriatelené rodiny by mali vetriť nebezpečenstvo, obe sú však natoľko zamestnané vlastnou žabomyšou vojnou, že nevidia, ako pištoľník Joe rozohrá hru na obe strany. Keď Joe zastrelí štyroch mužov z Baxterovho gangu, Ramónov brat Esteban mu ponúkne, aby vstúpil do ich bandy. Joe naoko pre Rojovcov pracuje, ale súčasne robí aj pre Baxterovcov. Využíva tak vzájomnú nevraživosť oboch gangov vo svoj vlastný prospech a darí sa mu to až do bodky...

Angelika bola unesená z náručia milovaného Jeoffreyho de Peyraca zákerným pirátom Escrainvillom. I keď sa Peyrac okamžite vydá zločinca prenasledovať a po neľútostnom boji sa jeho lode zmocní, svoju Angeliku už na palube nenájde. Escrainville ju totiž medzitým predal priekupníkovi Mezzo Mortemu. Zatiaľ čo Peyrac pokračuje v pátraní po svojej manželke, Angelika sa dostane do rúk Osmana Ferradjiho, pána háremu marockého sultána Mulaja Rašida. Ten má v pláne urobiť z nej tretiu sultánovu milenku. Ona však stále miluje jediného muža - Peyraca. S pomocou otroka Colina Paturela sa Angelika pripravuje na útek. Na jej záchrane pracuje aj Jeoffrey, ktorý predstiera, že je jedným z galejníkov. Chce sa dostať do marockého Meknesa, spojiť sa s Angelikou a pokúsiť sa ju zachrániť...