Mesto Metropol ovláda kriminálna skupina Outfit. Tajná organizácia vyzve technika Juliana Wilksa aby zostrojil superauto Zmiju, ktoré má zničiť Outfit. Zmija potrebuje šoféra a Julian sa rozhodne zmeniť identitu bývalému šoférovi Outfitu Michaelovi Paynovi, ktorý havaroval a leží v kóme. Stáva sa z neho Joe Astor, detektív, ktorý po boku Juliana a policajta Frankieho začína bojovať proti zločinu.

Tvrdohlavá a dômyselná detektívka Lilly Rush sa špecializuje na prípady vrážd, ktoré nikdy neboli vyriešené a celé roky ležia bez povšimnutia v policajných archívoch. Kedysi používala svoj prirodzený inštinkt k riešeniu aktuálnych prípadov, ale teraz ako skúsená kriminalistka uprela svoju pozornosť do zdanlivo zabudnuté minulosti. Vypočúva svedkov, ktorých životy sa už od doby spáchania zločinu dávno zmenili, využíva najmodernejšie poznatky vedy, aby našla dôkazy a stopy k prípadom, ktorý kedysi boli označené za nevy riešiteľné. Súčasne si aj uvedomuje, ako vážne následky môže jej počínanie mať.

Mysteriózny sci-fi seriál je antológiou uzatvorených príbehov, ktoré na seba nenadväzujú, majú ale spoločný námet - rozprávajú o záhadných udalostiach a javoch, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu. Každý diel je oslavou ľudskej predstavivosti, ktorá s pomocou nových technológií presahuje úroveň súčasného poznania. Skeptický vedecko-technický pohľad na vec či človeka sa prejavuje zásadne v posledných sekundách konca epizódy, ktorý väčšinou postaví na hlavu celý predchádzajúci dej. ...Porucha nie je vo vašom prijímači... Neusilujte sa vyrovnať obraz... Vysielanie teraz riadime my... Nastavujeme obraz horizontálne i vertikálne... Môžeme vás zaplaviť tisíckou rôznych vysielacích kanálov.... Alebo rozvinúť len jeden obraz do krištáľového jasu.... A čo viac, môžeme vám vytvoriť víziu čohokoľvek, čo je schopná prijať vaša predstavivosť... Najbližšiu hodinu budeme riadiť všetko, čo uvidíte a vypočujete si.

Všetko sa to začalo pádom lietadla, no ktorého palube nastala podivná nehoda. Všetci ľudia na palube zomreli. Do prípadu je zapojená agentka FBI Olivia Dunham, ktorá však odhaluje to, že do tohto zvláštneho prípadu sú zapojení ľudia aj z vyšších vládnych miest. Zdá sa, že tragický let je len malou časťou omnoho väčšej a šokujúcejšej skutočnosti.

Rok 2077. Teroristická skupina Liber8 na čele s Edouard Kagamem, ktorá bojuje proti korporátnemu kongresu, ktorý po páde vlád riadi svet, je odsúdená na trest smrti, aby tak bol daný odstrašujúci príklad. Lenže skupina sa nejako dostala k stroju času, ktorým sa chce preniesť do minulosti, aby ju mohli zmeniť. Do cesty sa im ale pripletie Kiera Cameronová, policajtka, ktorá sa ich bude snažiť zastaviť, aby sa mohla v bezpečí vrátiť späť do svojej doby za svojou rodinou. V tom jej bude pomáhať Alec Sadler, geniálny chlapec, ktorý v budúcnosti rozbehne veľkú technologickú firmu, a Carlos Fonegra, člen vancouverského policajného zboru, ku ktorému sa Kiera pridá.