New York, 1896. Policajný komisár Theodore Roosevelt si k sebe zavolá psychológa Laszla Kreizlera, novinového ilustrátora Johna Moorea a sekretárku Saru Howardovú aby mu pomohol chytiť zabijaka, ktorý vyhľadáva chlapcov bez domova.

Alžbeta II. sa vo svojich 25 rokoch stala novou tvárou svetovo najznámejšie monarchie. Britské impérium upadá, vo svetovej politike panuje chaos a mladá žena sa ujíma trónu, čím začína úplne nová éra.

Jeden z najuznávanejších komiksov všetkých čias opisuje alternatívnu realitu osemdesiatych rokov, kde hrozí vojna superveľmocí. Jedinou nádejou sa zdá byť partia superhrdinov. Lenže tí riešia svoje vlastné problémy.

Mladý detektív Endeavour Morse začína svoju kariéru v roku 1965 ako detektív polície v Oxforde. Po príchode k polícii je dezilúzia mladého Morse tak veľká, že už má v zásuvke napísanú výpoveď. Našťastie ho v tejto rozhodujúcej chvíli podrží policajný matador detektív inšpektor Fred Thursday, ktorý ihneď rozpozná Morseov brilantný úsudok a teda jeho prínos pre políciu a koniec koncov aj pre seba, v Morseovi získa jedinečného spolupracovníka a obháji si ho pred nadriadenými.