Mladý detektív Endeavour Morse začína svoju kariéru v roku 1965 ako detektív polície v Oxforde. Po príchode k polícii je dezilúzia mladého Morse tak veľká, že už má v zásuvke napísanú výpoveď. Našťastie ho v tejto rozhodujúcej chvíli podrží policajný matador detektív inšpektor Fred Thursday, ktorý ihneď rozpozná Morseov brilantný úsudok a teda jeho prínos pre políciu a koniec koncov aj pre seba, v Morseovi získa jedinečného spolupracovníka a obháji si ho pred nadriadenými.

Spoločenské zmeny začiatkom 20. storočia v Anglicku zachytené prostredníctvom troch rodín - zámožných Wilcoxov, jemných a idealistických Schlegelsov a rodiny nižšej strednej triedy Bastovcov.

Doktor je Pán času: 900 ročný mimozemšťan s dvomi srdciami, člen nadanej civilizácie ktorá ovládla cestovanie časom. Preto môže pomocou TARDIS cestovať naprieč priestorom a časom celého vesmíru a snažiť sa vyriešiť všemožné záhady, ktoré často spôsobia nemalé problémy. Stretáva sa s mimozemšťanmi rôznych civilizácií, ktorí nie vždy sú k nemu priateľský. Má teda čo robiť, aby sa sám dostal z problémov a zvládol situáciu tak, aby nikto neprišiel o život - čo sa nie vždy podarí.

Bývalý bojovník, teraz mních, rozpráva príbeh o tom, ako sa Artuš stal vojnovým vodcom napriek nelegitimite svojho trónu.