Mladá žena Katie Davies prekonáva problémy vo svojom partnerskom vzťahu, vyplývajúce z ťažkého detstva s jej otcom Jakeom, známym a oceňovaným románopiscom bojujúcim s depresiami. Film v prvej línii zobrazuje problematický vzťah utrápeného otca s jeho malou päťročnou dcérou Kylie Rodgers, ktorú vychováva sám, pretože jej matka zahynula počas autonehody. Príbeh zároveň formou skoku v čase zachytáva život Jakeovej už dospelej, o dvadsať rokov staršej dcéry Katie, bojujúcej so sebou a vyrovnávajúcej sa s problematickým detstvom stráveným s jej otcom.

Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia sa Spojené štáty ocitli v záplave demonštrácií za ľudské práva. V rovnakej dobe sa jeden mladý černoch s gigantickým afrom rozhodol rozšíriť rady coloradskej polície. Ron Stallworth bol prvým Afroameričan v tomto zbore. Jeho prijatie malo umlčať čím viac naštvanejšiu černošskú komunitu. Aby zmien nebolo prive, prevelili Rona do archívu, kde mal čo najmenej prekážať. Avšak Ronove ambície boli o trošku väčšie. Neustálym tlakom na nadriadených sa mu najskôr podarilo vyzliecť sa z uniformy a v civile sa infiltrovať na politické mítingy „čiernych bratov“. Pretože sa mu nechcelo donášať na svojich blížnych, zdvihol telefón, vytočil číslo Davida Dukea, miestneho predáka Ku-klux-klanu, a omotal si ho okolo prsta. Presvedčivým spôsobom sa prezentoval ako fanatický vyznávač bielej rasy a David Duke mu na to skočil, a po pár telefonátoch ho vtiahol do štruktúr klanu.

V rodinnej dráme o zakázanej láske rozplieta Tyler Perry klbko lží a tajomstiev, ktoré sa hromadili 40 rokov, a na pozadí k tomu hrá južanské blues.