Danny La Russo sa presťahuje s matkou z New Jersey do Kalifornie. V novom prostredí sa mu príliš nepáči, zvlášť keď sa hneď na začiatku dostane do konfliktu s miestnou bandou výrastkov, vedených sebavedomým Johnym, ktorý neznáša, že sa Danny úspešne dvojí jeho bývalému dievčaťu Ali. Danny sa chce naučiť karate, aby sa vyrovnal fyzicky silnejším chlapcov, ktorí navštevujú miestu školu japonského bojového umenia. Starý Japonec Miyagi sa Dannyho ujme, vyjedná prímerie s Johnyho partiou a sľúbi chlapcovi, že ho pripraví na miestnu súťaž. Snaží sa svojmu žiakovi vysvetliť základnú vec - ovládaním karate sa má násiliu zabrániť, nie ho provokovať. Danny najprv nechápe, prečo má namiesto nácvikov úderov natierať Miyagimu plot a leštiť autá, ale Japonec chlapcovi dokáže správnosť svojho prístupu. Danny zaháji súťaž váhavo, ale postupne sa zlepšuje a dostane sa až do finále…

Šesť mesiacov po svojom prekvapivom víťazstve v turnaji karate sa Danny La Russo dozvedá, že jeho japonský učiteľ Miyagi odlieta na Okinawu za umierajúcim otcom. Daniel sa rozhodne odcestovať s ním. V lietadle zistí, že Miyagi pred rokmi opustil rodný ostrov kvôli svojmu najlepšiemu priateľovi Satovi, ktorý sa zamiloval do rovnakej ženy, ako Miyagi. Starý Japonec zisťuje, že Sato sa s Jukio neoženil. Jeho priateľ chce celú záležitosť ukončiť čestným súbojom. Miyagi sa zdráha riešiť veci násilím, ale Sato, ktorý prakticky vlastní celú dedinu, mu nedáva inú možnosť, keď súhlasí s Miyagiho podmienkou, že pôda sa vráti do ruk dedinčanov bez ohľadu na výsledok súboja. Danny sa dostáva do konfliktu so Satovým agresívnym synovcom Chozenom kvôli dievčaťu Kumiko, ale dokáže sa ubrániť. Pred ohláseným súbojom vypukne hurikán, behom ktorého Miyagi zachráni Satovi život. Sato uznáva svoju chybu a vracia pôdu dedinčanom. Pri oslavách sa však nenapraviteľný Chozen zmocní Kumiko a ohrozuje ju nožom…