Juan sa jedného rána pokúsi nemotorne uplatniť rovnaký podvod na dve rôzne pokladníčky v samoobsluhe. Keď je odhalený, ujme sa ho muž, ktorý ho celý čas tajne pozoroval. Marcos sa však za policajta iba vydáva: v skutočnosti je skúseným podvodníkom, ktorý si nevinne vyzerajúceho mladíka vytipoval ako svojho nového komplica. Juan sa pod Marcosovým vedením rýchlo vypracuje v majstra pretvárky, ktorý vie šikovne manipulovať s citmi svojich blížnych a vymámiť na nich prakticky ľubovoľnú čiastku. Pred zohranou dvojicou je teraz úloha ukradnúť a výhodne predať vzácnu zbierku deviatich známok z obdobia Weimarskej republiky nazvanú "Deväť kráľovien". Tú vlastní ostražitá dáma menom Berta. Špičkoví podvodníci rozbiehajú smrtonosne elegantnú hru, v ktorej neváhajú prekvapovať jeden druhého. Okrem pravých známok je však v hre aj ich dokonalá kópia z falšovateľskej dielne Bertinho brata Sandlera.

V luxusnom kúpeľnom hoteli vo švajčiarskych Alpách sa každý rok stretávajú starí priatelia Fred Ballinger a Mick Boyle. Tento rok sa tu Fred lieči pod dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom spomínajú na svoje pestré životy hudobného skladateľa a filmového režiséra a so suchým humorom komentujú svoje chátrajúce telesné schránky. Kypiaci život okolo nich a ostatní excentrickí hostia, juhoamerická futbalová legenda, mladý herec z Kalifornie alebo súčasná Miss Universe, im poskytujú bohaté podnety na úvahy o mladosti, kráse, kreativite, skrátka o všetkom, čo zaháňa myšlienky na blízky koniec.