Veľký had, posledný z Mohykánov, zachránil život náčelníkovi kmeňa Delaware. Odmenou mu má byť ruka krásnej Wahtawah, ale nevestu unesú nepriateľskí Huronovia. Veľký had a jeho priateľ Lovec jeleňov sa okamžite vydávajú po ich stopách. Ich cesta vedie do chaty starého Toma, ktorý tam žije so svojou dcérou Judith. Huronovia sa utáborili neďaleko a stali sa terčom vojakov túžiacich po dobre zaplatených skalpoch. Indiáni vyhrajú potýčku a Tom je medzi zajatými belochmi. Rokovania medzi Veľkým hadom a Ostrým šípom vychádzajú navnivoč a budúci náčelník Huronov odmieta myšlienku zjednotenia Indiánov. Nakoniec sa zajatci vymenia, ale počas presunu jeden z belochov zastrelí Ostrého šípa - a po krátkom prímerí je veta...

Indián Tecumseha si adoptoval obchodník Simon McKew a vychovával ho so svojimi dvoma deťmi, Simonom a Eileen. Tecumseh vyrástol na vzdelaného mladého muža a proti jeho ľúbostnému vzťahu s Eileen nemá nič ani jej otec, ani jej brat. Keď však Tecumseh zistí, že McKew ako sudca nemôže potrestať zločiny bielych osadníkov, vráti sa k svojmu kmeňu. Je presvedčený, že len tak bude môcť účinne bojovať proti násilnostiam, ktorých bol svedkom. Pod jeho vedením sa začínajú indiánske kmene zjednocovať, čo sa však nepáči guvernérovi Harrisonovi, ktorý sa rozhodne proti Indiánom zakročiť...

V krčme vo Fort Smith starý a opitý Indián Mattotaupa je kruto zabitý bielym mužom menom Red Fox, pretože nechcel prezradiť indiánske nálezisko zlata. Jeho syn Tokei-ihto sa vracia ku kmeňu Synov Veľkej medvedice. Po dvoch rokoch je tento kmeň takmer posledným kmeňom, ktorý si ešte nepodmanila postupujúca biela civilizácia. Dcéra majora Smitha, Cate, padne do rúk Tokei-ihto, keď je prepadnutý konvoj so zbraňami. Odvedie ju sám do pevnosti a chce si s majorom zapáliť fajku mieru, ale privíta ho streľba, a tak prepadne pevnosť a zvíťazí. Onedlho je k nemu ako vyjednávač vyslaná zradná Červená líška a Tokei-ihto je po príchode do pevnosti, kde má vyjednávať o mieri, zákerne uväznený a jeho kmeň sa musí skrývať. S pomocou poctivého Adamsa sa však Tokei-ihto nakoniec podarí z pevnosti utiecť. Chce odviesť svoj kmeň do Kanady, kde sú pre Indiánov lepšie životné podmienky...