V luxusnom kúpeľnom hoteli vo švajčiarskych Alpách sa každý rok stretávajú starí priatelia Fred Ballinger a Mick Boyle. Tento rok sa tu Fred lieči pod dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom spomínajú na svoje pestré životy hudobného skladateľa a filmového režiséra a so suchým humorom komentujú svoje chátrajúce telesné schránky. Kypiaci život okolo nich a ostatní excentrickí hostia, juhoamerická futbalová legenda, mladý herec z Kalifornie alebo súčasná Miss Universe, im poskytujú bohaté podnety na úvahy o mladosti, kráse, kreativite, skrátka o všetkom, čo zaháňa myšlienky na blízky koniec.

Dojímavý príbeh o mladíkovi, ktorý sa zamestná v trafike a tam sa zoznámi a spriatelí s jej pravidelným zákazníkom - Sigmundom Freudom . V tom čase Viedeň práve okupujú nacisti…