Neobyčajný milostný príbeh krásneho dievčaťa a nečakane citlivého nemŕtveho rozpúta reťazec udalostí, ktoré môžu zmeniť celý svet.

Nie vždy je klaun symbolom smiechu a šťastia, nie vždy sú snaha o dobrý skutok či pokus vyvolať pocit radosti najmenším ratolestiam skutočne docenené. Obzvlášť, keď sa jedná o starodávny kostým, ktorý je posadnutý zlom. Ten, kto si ho oblečie, stáva sa 'bábkou' v rukách krutého démona, ktorý neustále pociťuje hlad po ľudskom mäse. Podobný osud postihne aj pomerne úspešného makléra Kenta McCoya, ktorý chce v deň narodením svojho milovaného syna urobiť čokoľvek, aby ho potešil. Nález v starodávnej truhle v jednom z domov na predaj bude pre Kenta životným ...

Hrdinkou filmu je Cassie – študentka psychológie, ktorá sa stala v detstve obeťou mentálne narušeného únoscu. Aby sa jej podarilo zbaviť démonov minulosti a zároveň dokončiť svoju diplomovú prácu, rozhodne sa pre nečakaný experiment. Nechá sa prijať ako požiarna hliadka strážnej veže, ktorá leží v úplnej izolácii. Ale akonáhle sa ocitne sama, začnú sa diať divné veci. Cassie si pripomína stále viac podrobností z minulosti a postupom času už si sama nie je istá, či sú udalosti okolo nej reálne, alebo je všetko iba výplodom jej paranoje.

Šialený, neortodoxný Santa Claus bojuje za záchranu svojho upadajúceho podniku. Medzitým si Billy, zanedbaný a predčasne 12 ročný chlapec, najme nájomného vraha, aby zabil Santu po tom, čo dostal do svojej pančuchy kus uhlia.