Dva páry z Los Angeles sa vybrali do hôr za oddychom. Netušia, že územie, na ktoré vstúpila ich noha, nie je vonkoncom vhodné na aktivity takéhoto druhu. Vláda tu kedysi vypustila jed, ktorý otrávil krajinu, veľká časť populácie zomrela, zvyšok sa transformoval do strašidelných, ľudožravých beštii. Podarí sa spomínanej štvorici dostať odtiaľ so zdravou kožou?

Skupinka detí sa v opustenej budove školy hrala hru, ktorá končí smrťou jedného z dievčat. Zvyšok detí sa zľakne, utečie a prisahá, že o tom nikomu nepovedia ani slovo. O 6 rokov neskôr sa celá stredná škola v Hamiltone pripravuje na najočakávanejší večer v roku – chystá sa maturitný večierok. Práve vtedy sa ktosi rozhodne, že sa pomstí. Začína noc, na ktorú všetci zúčastnení už nikdy nezabudnú...

V dôsledku globálneho otepľovania sa roztopili polárne ľadovce a všetky kontinenty sa ocitli pod vodou. Samotársky Námorník je jedným z tých, ktorý sa adaptoval, za ušami mu narástli žiabre. Odhalili ho ako mutanta a uväznili. Plávajúcu plošinu, akési „vodné mesto“, však napadnú a jemu sa podarí ujsť s Helen a jej nevlastnou dcérkou Enolou. Na chrbte Enoly je vytetované zvláštne znamenie – medzi ľuďmi, čo prežili, totiž koluje legenda o pevnej zemi a znamenie by ich k nej mohlo doviesť. Novodobí vodní piráti pod vedením neľútostného Deacona, ich však napadnú a Enolu unesú.