V spoločnej akcii amerických a ruských bezpečnostných síl, na čele s majorkou Kozlovovou a so zástupcom FBI Prestonom, je zabitý brat mafiánskeho bosa Tereka Murada. Ten sa rozhodne pomstiť a objedná si za sedemdesiat miliónov dolárov profesionálneho zabijaka Šakala. Zločinec, ktorý pracuje sám a v úplnom utajení, sa pustí do príprav atentátu.

Počas výletu do Londýna si amerického turistu pomýlia s tajným agentom. Ten domienku, že je tajný agent ešte viac potvrdzuje vzhľadom na bravúrnosť, s akou nevedomky prechádza tento zdanlivo nebojácny človek celou sériou nástrah...

Mocná sovietska tajná služba KGB velí do útoku. Ohrození sú všetci agenti nepriateľských štátov a James Bond (Timothy Dalton) samozrejme na zozname ohrozených nesmie chýbať. Je tu však ešte nádej na odvrátenie celej hrozby. Kľúčovým mužom v celom Bondovom pláne je generál KGB Koskov (Jeroen Krabbé), ktorý pracuje pre Britániu. Keď sa Bondovi podarí oslobodiť ho v Bratislave, zdá sa, že MI-5 si môže pripísať ďalšie víťazstvo. Lenže čoskoro je Koskov opäť unesený sovietskymi agentmi a Bond vie, že cesta k nemu povedie cez agenta Puškina.

Britskí dôchodcovia cestujú do Indie, aby sa usadili v novozrekonštruovanom hoteli. Hotel Marigold, oveľa menej luxusný ako jeho reklama, ich však pomaly začína očarúvať nečakanými spôsobmi, keď jeho obyvatelia nájdu nový zmysel života v starobe.

Harry sa vracia do Rokfortu, aby začal piaty ročník štúdia. Zistí, že väčšina čarodejníckej komunity si myslí, že jeho príbeh o stretnutí so Lordom Voldemortom je len lož a pochybujú o jeho čestnosti. A čo je ešte horšie, Minister Mágie, Cornelius Fudge, vymenoval novú učiteľku Obrany proti čiernej mágii, pokryteckú profesorku Dolores Umbridgeovú. Jej "Ministerstvom schválené" kurzy obrannej mágie však mladých čarodejníkov neučia nič o boji so skutočnými temnými silami, ktoré ich ohrozujú. Takže na podnet svojich priateľov Hermiony a Rona vezme Harry veci do vlastných rúk. Tajne sa stretne s malou skupinou študentov, ktorí si dajú meno "Dumbledorova armáda". Harry ich začne učiť, ako sa majú brániť proti Čiernej mágii a pripravuje odvážnych mladých čarodejníkov na mimoriadne náročný a nebezpečný súboj.