Zoológ Allen Marsh má problémov vyše hlavy, v osobnom živote a aj tom profesionálnom. Nielen že prežíva nechutné rozvodové opletačky so svojou ex-manželkou, ako konzultant miestnej polície sa dostal k záhadnému prípadu. Vedec Peter Rowe bol vo svojom domácom laboratóriu nájdený mŕtvy a na nepoznanie zohavený. Allen má za úlohu určiť, čo ho zabilo. Jeho odhalenie je však tak šokujúce, že ho polícia odmietne akceptovať. A tak sa Allen pokúsi obrovského zmutovaného hlodavca vyhľadať a zneškodniť na vlastnú päsť. Spoľahnúť sa môže len na pomoc svojej asistentky Julie a čerstvo ovdovenej Lindy. A mutant udiera zas a znova...