Američanka Kate cestuje do Francúzska za svojim záletným milencom Charliem, ktorý jej po niekoľkých dňoch v Paríži oznámil, že práve stretol ženu svojich snov. Kate chce o svoju lásku bojovať, ale situácia sa začína komplikovať. Už v lietadla stretáva šarmantného podvodníka Luca, francúzskeho voľnomyšlienkára a bohéma, netušiac, že Luc do jej batožiny ukryl pašovaný kontraband...

Bývalý veterán z 2. svetovej vojny, Ezekiel Rawlins, sa len pár rokov po skončení vojny nachádza v obrovských problémoch. Prišiel o zamestnanie v leteckej továrni, a tak nemá z čoho splácať hypotéku na svoj dom. V bare jeho kamaráta Joppyho ho vyhľadá bohatý beloch a hľadá niekoho, kto by mu pomohol nájsť istú nezvestnú ženu, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou skrýva v losangeleskej černošskej komunite. Ezekiel súhlasí, hoci nemá žiadne detektívne skúsenosti. Počas pátrania sa však čoraz viac zaplieta do sveta vrážd, vydieraní, klamstiev a špinavej politiky.

Erik, 13-ročný chlapec, sa práve presťahoval do nového domu v Minnesote spolu so svojou matkou Gail. So svojím výrazným južanským prízvukom a trochu odlišnými pouličnými maniermi sa cíti úplne mimo. Aspoň dovtedy, kým nestretne Dextera, o niečo mladšieho chlapca zo susedstva. A zdá sa, že práve táto dvojica by mohla byť tými, ktorí spolu zistia, čo znamená skutočné priateľstvo. Veľmi skoro však Erikova matka začne ich priateľstvu brániť. Dozvie sa, že kvôli neopatrnosti lekárov a ihle, ktorú použili, je teraz Dexter nakazený vírusom HIV. Má AIDS. Erika táto správa spočiatku vôbec netrápi, ale je mu jasné, že smrteľná infekcia stavia medzi oboch mladých mužov čoraz vyšší múr, ako aj predsudky ich okolia. Ale tam, kde sa dospelí vzdávajú, nakoniec preberá iniciatívu vynaliezavosť detí. V jednom časopise sa totiž mladíci dočítajú, že istý lekár v New Orleanse údajne našiel zázračný liek, ktorý by mohol Dextera raz a navždy zbaviť jeho prekliatia...