Solomon Northup mal milujúcu rodinu, dobrú prácu, talent, majetok, slobodu a právo na život. Žil idylickým životom príslušníka strednej triedy ako väčšina z nás. V jeden jediný nečakaný okamih však o to všetko prišiel. Skončil ako otrok spútaný reťazami a jeho jediným osudom sa stala drina na plantáži „pod bičom otrokára“.

Mladá žena Katie Davies prekonáva problémy vo svojom partnerskom vzťahu, vyplývajúce z ťažkého detstva s jej otcom Jakeom, známym a oceňovaným románopiscom bojujúcim s depresiami. Film v prvej línii zobrazuje problematický vzťah utrápeného otca s jeho malou päťročnou dcérou Kylie Rodgers, ktorú vychováva sám, pretože jej matka zahynula počas autonehody. Príbeh zároveň formou skoku v čase zachytáva život Jakeovej už dospelej, o dvadsať rokov staršej dcéry Katie, bojujúcej so sebou a vyrovnávajúcej sa s problematickým detstvom stráveným s jej otcom.

Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou starosťou sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní jedine vtedy, keď budú mať Trolla v žalúdku. Bohužiaľ však už dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu se totiž podarí aj so všetkými jeho poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou.