Na strednú školu Tamkang prichádza nová študentka Le, aby sa pripojila k hudobnej triede. Počuje záhadnú hudbu, ktorá vychádza zo starej klavírnej miestnosti, a tak ide zvuk skontrolovať. Uvidí dievča Yu, s ktorým sa okamžite spriatelí a strávi s ním potom veľa času. Jedného dňa však Yu uvidí Lea s iným dievčaťom, a tak utečie. Le na ňu čaká pred jej domom, ale dievča sa stále neukáže. Napokon mu otec rozpovie neuveriteľný príbeh o dievčati a skladbe Tajomstvo...

Sedemnásťročná Kerou nie je ničím výnimočná. Ako väčšina mladých jej veku nevie celkom, čo chce. Jej kamarátka Yuezhen vie aspoň to, že chce randiť so Shihaom, ktorý je tak trochu rebel a tak trochu intenzívne trénuje na plavecké preteky. Yuezhen vyšle Kerou, aby u Shihaa prezistila šance na úspešný vzťah. Veci sa však tak trochu zamotajú.

V Číne na konci dynastie Ming skorumpovaní úradníci terorizujú krajinu. Cisárski eunusi získali moc a vplyv nad východnou aj západnou oblasťou, ovládajú políciu, inkasujú úplatky a špehujú obyvateľov. Nemilosrdne popravia každého, kto by chcel cisárovi ohlásiť ich zločiny, korupciu a zneužívanie úradu. Jediný muž, ktorý sa im dokáže otvorene postaviť, je legendárny rebel Zhao Huai'an. Keď v boji porazí veliteľa Východného úradu, jeho hlavu vloží do škatule na výstrahu ostatným skorumpovaným úradníkom ako varovanie. Obzvlášť nemilosrdný je však Západný úrad pod vedením veliteľa Yu. A rebel Zhao Huai'an je jeho spoločensky rovnocenný súper. Popravia tri tehotné kurtizány, štvrtú prenasledujú na úteku. Samozvaný hrdina pomáha kurtizáne utiecť do Dračej brány, skutočný Zhao a jeho nasledovníci sa rozhodnú bojovať proti Západnému úradu, aby ho zdržali a konkubíne pomohli získať čas na útek...