Paríž v roku 1910. V meste vládne panika. Hladina vody je čím ďalej vyššia a príšera je na úteku! V jej pätách je hrozivý komisár Maynott so svojimi mužmi. Príšerka našťastie nájde útočisko v speváckom kabarete po boku miestnej hviezdy, krásnej a srdečnej Lucille. Tá sa spoločne s výstredným vedcom a jeho opicou snažia neškodnú príšeru zachrániť.

V starom sirotinci ubiehajú dni jednotvárne, avšak noci sú niečo úplne iné; aspoň pre Tima. Jediným liekom na jeho strach z tmy je odraz hviezdneho svitu. Tento strach ho jednej noci zavedie až na strechu sirotinca. Tu zisťuje, že jeho obľúbená hviezda zmizla, a ďalšie bohužiaľ majú nasledovať. Tim tu tiež nachádza svojráznu postavu menom Cat Shepherd. Ten má spolu so svojím kocúrom Tobermorym, ktorý sa stane Timovým osobným ochrancom, na starosť, aby deti zaspávali pokojne a nerušene. Tim sa však do postele nechystá. Svoju hviezdu potrebuje viac než čokoľvek iné na celom svete, a urobí všetko, len aby ju opäť zbadal žiariť na oblohe.