Ježišovi sa sníva sen o stredovekej bitke, v ktorej vojaci vykrikujú jeho meno. Ježiš sa prebudí a nechápe, čo mal ten sen znamenať. Veď on je len obyčajný tesár - tak ako jeho otec. Spolu si hľadajú prácu. Časy sú ťažké. Aj Jozef sa celý znepokojený sám seba pýta, kedy už bude koniec utrpenia jeho národa. Je netrpezlivý: Kedy už začne Ježiš konať? Odkedy sa narodil, nezjavilo sa už žiadne znamenie. Lenže Jozefova náhla smrť zmení Ježišov život. Vie, že sa musí vydať na cestu - tvrdí, že svoj život nežije len sám pre seba. Stáva sa vyvoleným, stáva sa mesiášom, stáva sa tým, ktorý dokáže zmeniť vodu na víno.

Mladý Američan Richard sa so skupinou priateľov túla po Ázii. Počas pobytu v Bangkoku stretne čudného chlapíka, tuláka Daffyho, ktorý spácha samovraždu. Richard získa jeho mapu, na ktorej je zakreslené tajné miesto na jednom thajskom ostrove, ktoré je údajne pozemským rajom - nádherná, turistami neskazená pláž. Spriatelí sa s mladým francúzskym párom - Etiennom a Françoise. Trojica sa vyberie miesto nájsť, čo sa im podarí. Ostrov je skutočne taký, ako bol popisovaný, s jedinou výnimkou - nie je opustený...