Mladý detektív Endeavour Morse začína svoju kariéru v roku 1965 ako detektív polície v Oxforde. Po príchode k polícii je dezilúzia mladého Morse tak veľká, že už má v zásuvke napísanú výpoveď. Našťastie ho v tejto rozhodujúcej chvíli podrží policajný matador detektív inšpektor Fred Thursday, ktorý ihneď rozpozná Morseov brilantný úsudok a teda jeho prínos pre políciu a koniec koncov aj pre seba, v Morseovi získa jedinečného spolupracovníka a obháji si ho pred nadriadenými.

Arabella je bezstarostná a sebavedomá žena, má skvelých priateľov, priateľa v Taliansku a jej kariéra pomaly rastie. Počas jednej párty jej niekto do pitia pridá drogy a následne ju znásilnia. Arabella si potom snaží dať život do poriadku.