Príbeh o začiatku pontifikátu hlavy katolíckej cirkvi Pia XIII., vlastným menom Lennyho Belarda. Prvý americký pápež je zložitá a rozporuplná postava, ktorá je vo svojom konaní tak konzervatívny, že to hraničí až s obskurnosťou. Napriek tomu má ale hlboký súcit s chudobnými a potrebnými. Je to veľmi vplyvný muž, ktorý si tvrdohlavo drží odstup od vatikánskych pochlebovačov, bez toho aby si pripúšťal možné dôsledky svojho postoja.

Výbušná vdova pátrajúca po vodičovi, ktorý zrazil jej manžela a ušiel, sa spriatelí s excentrickou optimistkou, ktorá tak trochu niečo skrýva.