Najväčší súperi na javisku a rivali v branži, hviezdy šoubiznisu Polja Moljakova a Foma Mychajlovskij, si záhadným spôsobom vymenia svoje telá a nečakane sa ocitnú v tele toho druhého. Zúfalo sa snažia získať späť svoje životy, ale na to, aby dosiahli svoj cieľ, každý z nich bude musieť vyriešiť rodinné a ľúbostné problémy svojho protivníka.

Kúzelný príbeh Ruslana a Mily sa odohráva v dobe statočných rytierov, krásnych princezien a zlých čarodejníkov. Ruslan, kočovný herec, ktorý sníva o titule rytiera, stretáva Milu a na prvý pohľad sa do nej zamiluje. Ich šťastie ale nemá dlhé trvanie, hrozivý čarodejník Černomor potrebuje Milinu moc lásky, aby ju premenil v magickú temnú silu. Vykúzli preto obrovský vír a unesie Milu priamo pred Ruslanovými očami. Ten nemá ani tušenie, že Mila je dcérou kráľa. Ruslan sa bez okolkov vydáva na záchranu svojej milej. Podarí sa mu zdolať všetky nástrahy a dokázať, že skutočná láska je silnejšia než akékoľvek čary?

Rok 1241. Neporaziteľná mongolská armáda – Zlatá horda vedená chánom Burundom postupuje na západ, vyhladzuje všetko, čo jej stojí v ceste, a berie zajatcov. Po dosiahnutí vysokých Karpát sa armáda zastaví na úpätí hôr. V noci sa do tábora vkradne niekoľko miestnych lovcov, bratov Berkutovcov, ktorí väzňov oslobodia. Keď sa to Burunda dozvie, rozzúri sa a rozhodne sa pomstiť zničením miestnych osád. Za týmto účelom nájde medzi miestnymi obyvateľmi zradcu, ktorý mu odhalí tajný priechod v horách. Horskí lovci pod vedením Zachara Berkuta však majú vlastný plán, ako zastaviť nepriateľa raz a navždy.