Apačský náčelník Ulzana je znechutený biednym životom v rezervácii a spolu so skupinou súkmeňovcov z nej ujde. Podniknú sériu vražedných nájazdov po okolitých usadlostiach, pri ktorých nemilosrdne lúpia, znásilňujú a vraždia. Stanú sa doslova postrachom všetkých arizonských osadníkov. Problém narastie do takých rozmerov, že sa riešením začne zaoberať armáda, ktorá prizve k spolupráci skúseného stopára McIntoscha. McIntosh veľmi dobre pozná apačskú mentalitu, pretože sám sa oženil s Indiánkou. Vytvorí vojenský oddiel pod vedením mladého a neskúseného poručíka Garnetta DeBuina a priberie do trestného oddielu aj apačského armádneho zveda Ke-Ni-Taya, ktorý je zhodou okolností Ulzanovým švagrom. Ulzanova banda je vo voľnej prírode takmer nepolapiteľní, ale vďaka skúsenostiam McIntosha a Ke-Ni- Taya sa po neskutočne namáhavom prenasledovaní podarí Apačov zneškodniť. Daň je však veľká a krvavá – vojenský oddiel je zdecimovaný a sám McIntosh zomiera na následky poranení...