Malcolm Bright vie, ako premýšľajú vrahovia. Jeho otec bol totiž jeden z najznámejších sériových vrahov, ktorý si hovoril Chirurg. Práve preto je Bright tým najlepším kriminálnom psychológom široko-ďaleko. Využíva svoju geniálnu myseľ na to, aby pomáhal newyorskej polícii riešiť tie najťažšie kriminálne prípady. Okrem toho si musí poradiť s manipulatívnou matkou, nepríjemne normálnou sestrou, vražedným otcom a jeho vlastnými túžbami a pudmi.

Konec 19. století se v Americe nesl ve znamení velkých hospodářských změn. Příběh začíná v roce 1882, kdy se osiřelá dcera jižanského generála Marian Brooková přestěhuje do newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijnové a Adě Brookové.

Prokurátor Reed Strucker mal chrániť obyvateľov pred mutantmi. Keď zistí, že aj jeho deti sú obdarené nadľudskými schopnosťami, s celou rodinou sa dá na útek. Pomoc nájde v komunite spriaznených mutantov, štvancov na úteku pred vládou, ktorá ich chce zlikvidovať. Štátny zástupca mal doteraz sieť mutantov odkrývať a ničiť, teraz ju sám potrebuje pre záchranu svojej vlastnej rodiny.