Svetoznámy skladateľ prežíva osudovú lásku a tvorivé vzplanutie pod vrcholmi švajčiarskych Álp... Skladateľ Richard Wagner odchádza v roku 1849 po revolučných udalostiach v Nemecku do neutrálneho Švajčiarska. V Zürichu pôsobí takmer deväť rokov ako dirigent orchestra a naďalej komponuje. V práci ho podporujú jeho skalní obdivovatelia, Wesendonkovci. Mathilde Wesendoncková očarí Wagnera aj vďaka ich spoločnej vášni pre hudbu a poéziu. Zakázaná láska však môže viesť k ničivému škandálu, ktorý môže mať nenapraviteľné následky.

Linda Vossová (Melanie Griffithová) sa zaľúbila do plukovníka americkej tajnej služby, Eda Lelanda (Michael Douglas), s ktorým však stratí spojenie po útoku na Pearl Harbor. Keďže Linda vie perfektne po nemecky, začne pracovať ako vyzvedačka pre americkú vládu v Nemecku. Má zistiť, kde nacisti umiestnili základňu na vývoj a výrobu rakiet. Linda má však aj osobné zámery - chce zistiť, čo sa stalo s Edom. Spočiatku sa je špionážne poslanie darí, pretože sa dostane ako vychovávateľka do rodiny vysokopostaveného nacistického dôstojníka. Inkognito však dlho nevydrží, a čoskoro ide Linde o život, najmä preto, že zrada príde z nečakanej strany.

Len niekoľko sto rokov "mladá" čarodejnica sa chce pozrieť na slávny sabat, ktorý sa každoročne koná na vzdialenej vrchu. Jej spoločník, starý múdry havran Abraxas, jej to síce vyhovára, ale malá čarodejnica ho nepočúva. Pozoruje slávnosť ukrytá za kríkmi, je však prezradená a hlavné čarodejnica baba Bimbula jej uloží, že sa do roka musí stať dobrou čarodejnicou. Dievčatko sa hneď pustí do učenia, a pretože sa má stať dobrou čarodejnicou, koná pri svojom učení len samé dobré skutky. Jej kúzla sleduje s nevôľou stará ježibaba Pingula, a keď malá čarodejnica kúzlom pomôže dvom deťom v piatok, kedy je prísne zakázané čarovať, pošle na ňu za trest mráz a fujavici. Aj toho však malá čarodejnica využije k dobru a usporiada pre deti veselý karneval. A potom už nastane čas ďalšieho sabatu, kde malá čarodejnica musí zložiť majstrovskú skúšku ...

Talentovaný anarchistický básnik Baal býva vo svojej manzarde, miluje veľa žien, ktoré však od seba rýchlo odháňa a miluje aj jedného muža, ktorého zavraždí. Miluje tiež pálenku. Búri sa proti meštiackej spoločnosti nielen svojím umením, ale aj svojím životom...