Ken Horvath pracuje ako vedec vo výskumnom laboratóriu. Jeho najnovšou úlohou je skúmať správanie takzvanej nemeckej žltej osy, na ktorú aplikuje rôzne dávky zmutovaného pesticídu. Počas jeho testov niekoľko ôs zahynie. Tie, ktoré prežijú, sa stanú veľmi nepokojnými a agresívnymi. Nebezpečnému hmyzu sa podarí uniknúť z priestorov laboratória. V priebehu dvadsiatich štyroch hodín osy napadnú a zabijú tri obete. V meste vznikne panika a do prípadu sa zapojí policajné oddelenie, ktoré požiada doktorku Cristinu Brownovú o spoluprácu. Tá si uvedomí vážnosť situácie a okamžite navštívi svojich kolegov v laboratóriu. Horvath je zdesený. Cristine sa prizná, že pri svojich pokusoch nechtiac zmutoval osy a vytvoril z nich šialených zabijakov...

Po rozvode prišiel Jesse Stone o prácu na losangeleskom oddelení vrážd kvôli problémom s alkoholom. Rozhodne sa opustiť svoj starý život a uchádza sa o miesto šerifa v prímorskom mestečku Paradise v štáte Massachusetts, kde sú ľudia priateľskí a život plynie pomaly a pokojne. Napriek problémom s alkoholom sú jeho výsledky také pôsobivé, že prácu získa. Alebo mestská rada na čele s bankárom Hastingsom Hathawayom potrebuje opilca, ktorý nie je dôsledný? Čoskoro sa totiž ukáže, že aj raj na povrchu má temné tajomstvá.