Dej filmu sa odohráva v 9. storočí, sto rokov pred prijatím kresťanstva - v čase, keď slnko bolo bohom a krajinu plienili nájazdy odvážnych Vikingov. Krvavý princ Popiel vládne nad jazerom Goplo a vyvraždí celú rodinu, aby zabezpečil nástupníctvo svojho syna. Jeho zločiny vyvolajú vzburu vladykov. Ziemek, mladý bojovník, miluje dcéru vladyku Viša, krásnu Divu, a nemieni akceptovať vôľu dievčenského otca, ktorý dievča zasľúbil bohom..

Od noci plnej zázrakov už uplynuli štyri roky a opäť sa blížia Vianoce. Rozhlasový moderátor Mikuláš so svojim synom spokojne žije s Doris, ktorá kedysi zatelefonovala do jeho relácie a tak nevedomky spustila kolotoč udalostí, ktoré zmenili nielen životy ich dvoch, ale aj mnohých ďalších ľudí. Tých, ktorí opäť zápasia so svojimi vzťahmi i túžbami a pomôcť im dokáže iba zázračná moc Vianoc...